廖连中，男，四川人，中共党员，金融资本运作实战派。已获金融风险管理师、高级经济师、风险管理师、注册担保风险管理师、基金从业资格证等资格证书，参加北京大学经济学院金融研修培训班、四川大学商学院民营金融总裁班、西南财经大学财富管理与资本运营总裁班学习，毕业于香港财经学院，取得工商管理硕士学位。

　　曾担任科创控股集团、金控集团副总裁兼四川省雄海投资理财有限公司执行董事。

　　现担任深圳关公金融服务有限公司合伙人、中共成都市武侯区工商联执委、好家中国装修网金融顾问。

　　师从国务院发展研究中心、中央财经大学张勇教授及国内“零税负”资产重组人，股权激励10D模型创始人雷勋华教授。与全球三大金融巨鳄之一的吉姆·罗杰斯及方培林（新中国的私人银行——“方兴钱庄”创始人）结下深厚友谊。

　　擅长企业管理运营、股权投融资、债权投融资、VC、PE、资产配置及运用金融工具服务实体企业。

　　融资做不好，公司做不大

　　360°全方位揭秘融资渠道

　　企业资本运营实战操作指南

　　更有效的融资渠道

　　更实用的融资技巧

　　更典型的案例讲解

　　更生动的IPO上市要点

　　中央财经大学经济学院张勇教授

　　全国政协委员、国家行政学院原副院长周文彰教授

　　中共中央办公厅秘书局原局长傅西路

　　全国人大代表、全国工商联副主席何俊明

　　致同会计师事务所企业上市顾问雷勋华

　　全国青联委员、兆金资本创始合伙人蒋话

　　四川金华晟投资有限公司董事长张红兵

　　联袂诚意推荐

　　III

　　有很强的时代特征，对创业者有很大的借鉴意义。

　　本书内容及体系结构

　　第1

　　～

　　2章：讲述创业者融资之前应当对资本市场的认识、了解以及心理、

　　法律、股权和财务方面的准备。

　　第3

　　～

　　4章：讲述如何撰写让投资人一见倾心的商业计划书以及如何看

　　懂投资人表明投资意向的投资条款清单。

　　第5

　　～

　　9章：讲述企业上市之前的股权融资方式，包括天使投资、股权众

　　筹、风险投资、PE投资、新三板融资等。

　　第10

　　～

　　12章：讲述企业上市的3种方式、上市流程以及上市需要了解

　　的红线和被否原因。

　　第13章：讲述企业上市后的扩张战略，包括兼并与收购、多元化经营以

　　及一体化战略。

　　本书读者对象

　　z

　　创业者、融资者

　　z

　　企业家以及公司管理层

　　z

　　高校财经相关专业师生

　　z

　　对企业融资感兴趣的其他人群

　　参与本书编写工作的有庄庆威、何永洁、郭玉姣、赵珂、姚然云、庄玉花、

　　杨芹、陈卓、刘小艳、张蕊、袁媛、廖连中、魏远芳、张倩、马振新、王辉、

　　张翊、王浩等，在此一并感谢。

VII

3.1.3竞品分析：竞争对手的财务、产品、优劣势/67

3.1.4团队/行业情况：我为什么能做好/69

3.1.5运营/财务数据：里程碑数据有哪些/70

3.1.6融资规划：融资金额和融资用途/70

3.2投资人权利、收益/72

3.2.1股份出让：投多少钱，换多少股/73

3.2.2收益分配制度/74

3.2.3退出机制：什么情况下可以退出/75

3.3BP润色技巧/77

3.3.1数据量化：多用数据，实现可视化/77

3.3.2色彩搭配：低于4种颜色/79

3.3.3结合图片：尽可能用图片陪衬文字/81

3.3.4字体排版：文字大小适中，排版整洁精练/82

85

第

4

章TermSheet

核心条款详解

4.1估值条款/86

4.1.1关注估值的计算/86

4.1.2公司估值是投前估值or投后估值/87

4.2清算优先权/87

4.2.1不参与型、参与型or附上限参与型/88

4.2.2优先收回回报的倍数/89

4.3领售权条款/90

4.3.1拒绝所有股东都能单独发起领售权/90

4.3.2限制领售启动时间/91

IX

5.3.1挑剔型天使投资人/114

5.3.2控制型天使投资人/114

5.3.3假扮型天使投资人/115

5.3.4土大款型天使投资人/116

117

第

6

章股权众筹

6.1你是否适合股权众筹/118

6.1.1团队：最好已经搭建完备/118

6.1.2融资金额：300万元以下/120

6.1.3产品或服务：奇特、吸引人/120

6.1.4股权结构：简单明晰，已有天使投资/123

6.2常见的三大组织模式/123

6.2.1有限合伙模式/123

6.2.2股权代持模式/124

6.2.3契约型基金模式/126

6.2.4柳传志参与罗辑思维股权众筹，估值13.2亿元/128

6.3股权众筹融资的一般流程/131

6.3.1项目获取及筛选/131

6.3.2项目推介及投资/132

6.3.3项目投后管理/133

6.3.4为投资人提供退出渠道/134

6.3.5积木旅行众筹8个月退出，投资人获5倍回报/134

XI

8.2.1国内外专业私募股权基金：大型集团下属/159

8.2.2大型企业或上市公司：设立下属创投公司/159

8.2.3券商系：成立直投管理部/160

161

第

9

章新三板融资

9.1新三板三大特征/162

9.1.1挂牌门槛低：财务、股东、高新技术无限制/162

9.1.2效率高：申报到挂牌不超过6个月/163

9.1.3费用低：200万元左右/164

9.2新三板交易机制/165

9.2.1协议转让：场外自由对接，通过报价系统成交/165

9.2.2做市商制度：由券商提供买卖价格，与投资人交易/166

9.2.3竞价交易：公开竞价，确定证券买卖价格/168

9.3新三板挂牌企业三大融资途径/168

9.3.1定向发行股票/169

9.3.2发行优先股/169

9.3.3股权质押贷款/170

9.3.4英雄互娱登陆新三板，股价暴涨120倍/171

173

第10

章IPO

三大方式

10.1境内上市/174

10.1.1制度改革：审批制—核准制—注册制/174

10.1.2交易币种：A股和B股/177

XIII

11.4.2申请报批/214

11.4.3电魂网络登陆上交所，募资8.73亿元/215

11.5发行上市/216

11.5.1刊登招股说明书/216

11.5.2进行询价与路演/217

11.5.3刊登上市公告书并上市交易/218

221

第12

章IPO

红线及被否原因

12.1警惕IPO五大红线/222

12.1.1粉饰财务报表/222

12.1.2夸大募投项目前景/223

12.1.3故设关联交易迷宫/224

12.1.4故意瞒报内控事故/225

12.1.5隐藏实际控制人/225

12.2IPO被否三大原因/226

12.2.1财务指标有异常/226

12.2.2信息披露有瑕疵/227

12.2.3独立性存在疑问/228

229

第13

章战略式扩张

13.1兼并与收购/230

13.1.1资金实力雄厚/230

13.1.2整合能力强大/231