Appena uscita dalla riabilitazione， Mallory accetta un lavoro come babysitter per i coniugi Maxwell。 La ragazza si crea presto una sua routine e si lega sinceramente a Teddy， un bambino dolce e timido che non si separa mai dal suo album da disegno。 Alberi， conigli e palloncini sono i suoi soggetti preferiti， oltre ad Anya， la sua amica immaginaria。 Ma un giorno sul foglio compare un uomo che trascina il corpo senza vita di una donna e da quel momento le sue opere diventano sempre più sinistre， le figure sempre più realistiche， ben oltre l'abilità di un bambino di cinque anni。 Per Teddy è colpa di Anya， è lei a dirgli cosa rappresentare e a guidare la sua mano。 C'è qualcosa che non va e， anche se può sembrare una follia， solo Mallory può scoprirlo prima che sia troppo tardi。