Chroniona ze wszystkich stron przez posterunki obronne i wojska kozaków， stoi tysiącletnia Moskwa。 Wewnątrz trzech pierścieni moskiewskiej obrony – i za murami Kremla – wznosi się pałac。

W pałacu Jego Wysokość Imperator nagradza najlepszych z najlepszych， najdzielniejszych z dzielnych， kwiat korpusu oficerskiego， podporę i nadzieję cesarstwa。 Będą musieli opuścić stolicę， odświętnie wystrojoną na dzień Michała Archanioła， i wyruszyć do mrocznych krain， które niegdyś należały do wielkiej Rosji – póki nie ogarnęła ich rebelia i nie zostały obłożone anatemą。

Zanim jednak oddziały kozackie udadzą się tam， za niespokojną Wołgę， za nieprzeniknioną zasłonę mgły， trzeba się dowiedzieć: gdzie zniknęli wszyscy zwiadowcy i dlaczego umilkły posterunki graniczne？ Tajemnicę tę zna chłopiec， który nie chciał się uczyć historii， i dziewczyna， nosząca w swoim łonie dziecko zabitego kozaka。 Ale czy zdążą wyjawić prawdę？